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深度透视“煤改气”



◎ “煤改气”带来100亿立方米天然气需求

据路透社报道:“中国已经从挪威购买了稀有的液化天然气。这是最新的一个迹象,表明该国正在急于增加天然气现货采购量,以便在未来的冬天保持持续的燃料供应。”

数据显示,这是中国自去年12月以来首次从挪威购买液化天然气货物,过去三年半中也只有不到六艘天然气货物。尽管这只是中国每年进口LNG的一小部分,但遥远的路程和不菲的运费令人联想起中国日益增长的天然气需求。

据路透社报道,由于今年来“煤改气”“煤改电”项目的启动,预计今年冬天中国北方地区有数百万家庭将首先使用天然气来采暖。这将带来估计有100亿立方米的天然气需求。该数值相当于,去年全国消费量的5%,与越南的年度使用量相当。

就此本期从三个方面,解读一下“煤改气”工程下的天然气现状。


◎ 多少人受到影响?

中国“煤改气”工程已经开展了一段时间,目前,全国已经有北京、天津、河北、山西、山东、辽宁、浙江、湖北、新疆、内蒙等多个省份颁布“煤改气”“煤改电”相关政策。

据中国供热信息网了解,今年河南、山东、河北、山西等地都将出台强制性措施保障“煤改气”工程的进程。前不久,环保部再次发文强调京津冀周边燃煤锅炉改造及居民“煤改气”的贯彻落实。

中国城市燃气协会秘书长迟国敬表示:“困难归困难,但经过一系列政策的落实,特别是环保和改革措施,‘煤改气’工程进程将得到大幅提升。”

以山东为例,在不久前发布的《加快推进天然气利用发展的指导意见》中提出,到2020年,天然气消费量力争达到250亿立方米左右,占能源消费的比重提高到7%以上,而在2015年时,该指标仅为3%。

河南则预期到“十三五”末,天然气消费占比达到7.5%;河北的目标则更高一些,希望达到10%,并提出将从扩大居民用气、发展天然气采暖、推进重点地区“气化”三个方面来推进。这些措施保障各地天然气利用发展的进程,也展露出北方地区天然气计量市场的巨大需求。

据不完全统计,得益于“煤改气”工程的开展,2017年中国将有28个城市近400万家庭迎来首个无烟冬季。


◎ 气源怎么解决?

天然气市场固然很大,但是否有足够的气源来满足这些家庭的需求呢?这个问题自然地抛给了中国的“三桶油”。

业内人士表示,这么大的空缺,单凭一家石油企业短时间内是无法满足的。据了解,为了填补这一市场空缺,“三桶油”开始抱团联动发力。

据中石油报道,中石油抓住近两个月有利时机,加大储气库注气,挖掘调峰潜力,保证尽最大能力安排冬季采气。除此之外,中石油进一步优化管网、地下储气库、LNG接收站运行方案,提前组织安全检查及隐患治理,加强冬季运维管理,确保安全平稳运行。

据悉,中石油要在10月底前建成并投用陕京四线和中靖联络线,中石化要在年底前实现天津LNG接收站投用。

与此同时,中石油和中石化、中海油等企业建立联保机制,通过串换代输、互供互保等措施,争取主动增加资源。具体措施上,加快推进西气东输二线与中海油在广东、中缅天然气管道以及中石化在广西的互联互通,争取利用中海油、中石化在两广地区的富余资源补充市场,缓解冬季供气缺口。


◎ 燃气是否涨价?

众所周知,有市场就有可能涨价。今年冬天,中国燃气是否会迎来涨价呢?如果是,那么将会涨多少呢?

自进入2017年以来,中国天然气需求持续增长,单单八月份天然气消费量更是大增,超过了30%。在此背景下,天然气价格上涨已经不可避免。

最终天燃气价格会上涨多少,这个尚不清楚。业内人士表示:“10月中下旬将进行气量竞拍,天然气价格或将继续维持顶价销售状态。”

另据报道,今年九月,中石油东部销售公司的900万立方米天然气全部以20%限价火爆成交。

有消息表明,为防止价格出现过度上涨,九月份的交易对成交价格在挂牌价之上设置了20%的涨幅限制。

紧俏的需求市场,紧张的气源供应,市场化的竞价环境,由此不难看出天燃气价格上涨已经是不可避免。但可以放心,在物价局等相关部门的管控下,天燃气价格上涨有度。


◎ 北方开启全面供暖  天然气供热面积大幅增加

天然气供热面积大幅增加,背后可见中国天然气的强劲需求。

北方全面供暖,今年天然气供热面积大幅增加。北京今年天然气供热占比97%以上,预计本采暖季期间天然气需求将达到125亿立方米;青岛四万户居民今冬享受天然气供热;天津市去年已完成中心城区的全部“煤改气”工作,热电联产、天然气、地热等清洁能源占天津市供热面积的73.3%,今年清洁能源比例提高到77.5%。作为传统化石能源中的清洁能源,天然气是能源供应清洁化的最佳选择。


◎ 中国天然气需求强劲

伯恩斯坦(Bernstein)分析师尼尔•贝弗里奇(Neil Beveridge)在报告中写道:“中国的天然气市场进入了一个新的黄金时代。2017年的增长率已经比2016年有了显着的提高,到2020年,中国天然气消费量预计将达到3000亿立方米(去年是2060亿立方米)。到2040年,这个数字将再翻一番,达到6000亿立方米。然后在2040~2050年之间超过美国,中国将成为世界上最大的天然气消费国。”

伯恩斯坦表示,随着中国的引领,到2025年,亚洲的天然气需求预计将翻一番,达到每年1.2万亿立方米。从2025年开始,中国大陆、印度及东南亚地区的液化天然气进口总量将超过日本、韩国和台湾地区的总和。

英国石油公司发布的《2017年能源展望》也对中国能源业作出了预测。该公司分析师认为,到2035年,中国的煤炭消费占比将从64%(2015年)降低到42%,天然气消费占比将升至11%。未来18年,中国石油和天然气消费量将分别增长61%和186%。报告作者认为,大约再过20年,中国将成为继美国之后全球第二大页岩气生产国。

天然气需求的旺盛凸显了中国政府试图将世界第二大经济体从煤炭和石油等传统燃料中转移出来,走能源清洁化发展道路。


◎ 全球能源清洁化发展

《BP世界能源展望》数据显示,2000~2016年,全球天然气产量增加了46%,而同期全球原油产量仅增长22%。北美地区的页岩气革命是重要的推动因素,国际大石油公司大举进军天然气领域,为天然气产业的可持续发展奠定了坚实基础。

根据各公司年报数据显示,2010年起,国际五大石油公司天然气产量已占其总油气量产量的40%以上。2016年,国际大石油公司用于销售的天然气产量达到4095亿立方米,比上年增长6.0%,壳牌、埃克森美孚排名前两位,产量分别为1100亿立方米和1050亿立方米。


◎ 中国天然气消费市场爆发  非常规天然气生产逐渐发力

今年八月份,中国天然气消费再现爆发式增长,同比增长30.4%。在上海召开的ECF国际页岩气论坛上,业内专家表示,消费市场爆发将带动进口需求不断放大,中国天然气对外依存度或将稳步攀升。但在供应方面,中国非常规天然气生产逐渐发力,未来潜力可期。

油、气是中国能源资源结构的短板,随着国内能源消费需求不断增长,近年来中国原油、天然气进口依存度不断攀升。

2016年,受国内产量下降而进口激增的影响,中国原油对外进口依存度升至65.4%。中国天然气生产虽然保持快速增长,但国内消费市场增长更加迅猛,对外依存度也呈现攀升势头。2016年中国天然气进口依存度已经升至35%。

国家发改委最新发布的数据显示,今年1~8月,天然气产量为978亿立方米,同比增长10.8%;天然气消费量为1504亿立方米,同比增长17.8%;天然气进口量为570亿立方米,同比增长24.8%。

政策和价格是影响中国天然气消费的两大主要因素。今年中国天然气消费爆发式增长很大程度上与各地大力推进的“煤改气”工程有关。

安迅思中国燃气产业链信息总监黄庆表示,2017年是很多大型“煤改气”工程的时间节点,大量新增用气需求涌现。另外,今年夏天,国内气价与油价相比更具经济性,也使得天然气消费淡季不淡。预计在“煤改气”“清洁能源供暖”推动下,今年冬季中国用气需求更加旺盛,保供压力较大。

专家认为,在旺盛需求推动下,未来几年内中国天然气进口依存度进一步攀升是必然趋势。不过,近年来全球天然气资源处于供过于求状态,中国天然气供应安全问题无需过度担忧。

国家发改委能源研究所副所长张有生说道:“目前中国天然气在一次能源结构中占比仅6%左右。按照规划,到2020年争取达到10%左右;到2030年力争提高至15%。这意味着到2030年中国天然气消费量有望达到7000亿立方米。”

从全球来看,欧美发达国家天然气需求已接近峰值,增长空间有限。相比之下,中国逐渐成为全球天然气消费重要增长极。在供过于求的国际天然气市场中,更多国际天然气资源希望流向中国,中国天然气进口选择也越来越多元。

黄庆阐述道:“目前中国液化天然气(LNG)进口主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚等地,未来预计加拿大、美国也将成为中国重要的LNG进口气源地。不过,国际现货LNG价格波动较大,企业出海采购要注意策略,规避风险。比如今年夏季中国进口LNG价格平均为每百万英热值5.5美元,到了冬季通常要涨到9美元左右。”

“当前,很多国际天然气供货商看好中国天然气市场,甚至希望参与中国的LNG接收站建设。”黄庆说道,通常一个大型LNG接收站需要耗资70~100亿元,吸引国际供货商参与,既有利于减轻资金压力,也可以获得稳定的气源。

当前,面对国内庞大的天然气需求市场,中国天然气供给不能一味依赖“外援”。近年来,中国常规天然气生产保持快速增长,非常规天然气生产正在逐渐发力,潜力可期。

国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟谈道:“2016年中国页岩气产量达到78.82亿立方米,预计2017年产量达到100亿立方米,仅次于美国、加拿大,位居世界第三。中国重庆涪陵页岩气田累计探明地质储量6008亿立方米,成为北美之外最大的页岩气田。”

张有生介绍到,中国正在深入探索页岩气勘查开采新机制和合作开发新模式。今年,国土资源部委托贵州省政府组织拍卖出让安页一井所在的正安区块,敲响了中国页岩气拍卖的第一槌。其他省份也筛选了一批页岩气勘查区块,拟进行竞争出让。

根据“十三五页岩气发展规划”,到2020年中国页岩气力争实现产量300亿立方米,2030年实现产量800亿~1000亿立方米。


◎ 中国正在成为全球天然气市场最活跃的国家

国家发改委原副主任、国家能源局原局长张国宝谈道:“由于中国已发现的天然气储量不能满足迅速增长的市场需求,我国在2005年以后开始与俄罗斯、中亚各国商谈进口管道天然气。在中国和中亚土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦四国元首的亲自推动下,于2009年建成了中国第一条从境外引入的长输天然气管道——中亚天然气管道,中国也成了天然气的净进口国。”

中亚天然气管道进口天然气的合同数量也扩大到了每年680亿立方米,中国通过中亚天然气管道已累计进口天然气1900多亿立方米。

后又与缅甸合作,与中缅原油管道同期建成了中缅天然气管道,使中国偏僻的西南山区——云南省用上了天然气。除此之外,俄罗斯的东线天然气管道正在建设中,预计明年可以建成通气。

在本世纪初,中国谋划中亚天然气管道的同时,也开始了LNG的事业。经过激烈的招标竞争,最终选择广东大亚湾和福建的LNG接收站进口澳大利亚、印度尼西亚的液化天然气,之后又扩大到上海进口马来西亚LNG。

现如今,中国已经建成运营了11个LNG接收站,并且还在迅速增加。LNG的进口国也从澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚,扩大到了卡塔尔、文莱等国。同样,从最初不会生产LNG运输船和LNG储罐的钢板,到现在已经能向日本商船三井出口LNG运输船。

短短20年间,中国从一个天然气在能源中占比微不足道的国家成长为仅次于美国和俄罗斯的世界第三大天然气消费国。但目前中国仅占全世界天然气消费量的5.9%,而美国、俄罗斯占到全世界天然气消费量的33%。

天然气在中国能源中的比例为6.3%,和发达国家相比差距还很大,但增长速度比其他能源都快。今年上半年比去年同期增长了15.2%,进口天然气410亿立方米,本国生产743亿立方米,进口的依存度达到36.5%。

中国现在已经将西气东输、陕京管线、川气出川、沿海天然气管道、中亚天然气管道、中缅管道初步连接成了一个全国性的天然气管道网络,并且与沿海星罗棋布的LNG接收站连为一体。这种建设速度在世界上是绝无仅有的。

明年俄罗斯东线天然气管道投入运营后,中国的天然气管网将进一步扩大到有一亿人口的东北,连接关内、关外的管网。中国企业还积极投资境外的天然气勘探开发,在澳大利亚的西北大陆架拥有八分之一股份,在土库曼斯坦阿姆河右岸、俄罗斯亚马尔气田,都有中国的投资。

中国已经成为世界天然气领域最活跃的国家之一。目前,其正在争取成为国际天然气联盟轮值主席国,并积极争取举办2024年世界天然气大会。

 
 


  
 
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